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ニュースリリース

アサヒグループホールディングスのニュースリリース

ニュースリリース

2012年7月6日
アサヒグループホールディングス株式会社

無担保社債の発行について


  当社第3回及び第4回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)の発行条件が下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

 記


アサヒグループホールディングス株式会社第3回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(5年債)


1. 社債総額 金180億円
2. 各社債の金額 金1億円
3. 振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
4. 利率 年0.331%
5. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
7. 期限および償還方法 5年
  (1) 最終償還 本社債の元金は、平成29年7月13日にその総額を償還する。
  (2) 買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
8. 募集の方法 一般募集
9. 利払日 毎年1月13日および7月13日
10. 募集期間 平成24年7月6日(金)
11. 払込期日 平成24年7月13日(金)
12. 担保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13. 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
14. 取得格付 AA−(株式会社日本格付研究所)
A+ (株式会社格付投資情報センター)
15. 引受会社 野村證券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
16. 財務代理人、発行代理人
および支払代理人
株式会社三井住友銀行
17. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
18. 応募者利回り 年0.331%


アサヒグループホールディングス株式会社第4回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(7年債)


1. 社債総額 金100億円
2. 各社債の金額 金1億円
3. 振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の  適用を受けるものとする。
4. 利率 年0.547%
5. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
7. 期限および償還方法 7年
(1) 最終償還 本社債の元金は、平成31年7月12日にその総額を償還する。
  (2) 買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
8. 募集の方法 一般募集
9. 利払日 毎年1月13日および7月13日
10. 募集期間 平成24年7月6日(金)
11. 払込期日 平成24年7月13日(金)
12. 担保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13. 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
14. 取得格付 AA−(株式会社日本格付研究所)
A+ (株式会社格付投資情報センター)
15. 引受会社 大和証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
16. 財務代理人、発行代理人
および支払代理人
株式会社三井住友銀行
17. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
18. 応募者利回り 年0.547%

以上