第19回無担保普通社債、第20回無担保普通社債（グリーンボンド）及び第21回無担保普通社債の発行条件決定に関するお知らせ | プレスルーム

2023年3月2日
アサヒグループホールディングス株式会社

アサヒグループホールディングス株式会社（本社東京、社長勝木敦志）は、本日、第19回無担保社債、第20回無担保社債（グリーンボンド）（以下、「アサヒグループグリーンボンド」といいます。）及び第21回無担保社債を下記の条件で発行することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

(1) 社債の名称	アサヒグループホールディングス株式会社第19回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
(2) 社債総額	500億円
(3) 利率	年0.280％
(4) 払込期日	2023年3月8日
(5) 償還期限（年限）	2026年3月6日（3年）
(6) 利払日	毎年3月8日及び9月8日
(7) 取得格付	AA-（株式会社日本格付研究所） A+ （株式会社格付投資情報センター）
(8) 引受会社	野村證券株式会社、大和証券株式会社SMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社
(9) 財務代理人	株式会社三井住友銀行
(10) 資金使途	全額を2023年3月末までに償還予定のコマーシャルペーパーの償還資金の一部に充当予定

(1) 社債の名称	アサヒグループホールディングス株式会社第20回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) （グリーンボンド）
(2) 社債総額	250億円
(3) 利率	年0.544％
(4) 払込期日	2023年3月8日
(5) 償還期限（年限）	2028年3月8日（5年）
(6) 利払日	毎年3月8日及び9月8日
(7) 取得格付	AA-（株式会社日本格付研究所） A+ （株式会社格付投資情報センター）
(8) グリーンボンドフレームワークに対する第三者評価	株式会社日本格付研究所より、「JCRグリーンボンド・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green 1(F)」の評価を取得
(9) 引受会社	野村證券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
(10) グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント	野村證券株式会社
(11) 財務代理人	株式会社三井住友銀行
(12) 資金使途	全額を以下の適格プロジェクトに充当予定・「アサヒビール鳥栖工場」における設備投資や使用するエネルギーの再生可能エネルギー化の推進、CO₂回収への取り組み・リサイクルPETの調達、バイオマスプラスチックの調達・再生可能エネルギー電力の購入

本日時点において、アサヒグループグリーンボンドへ投資表明をいただいている投資家は以下の通りです。

＜投資表明投資家一覧＞　（五十音順）

(1) 社債の名称	アサヒグループホールディングス株式会社第21回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
(2) 社債総額	250億円
(3) 利率	年0.870％
(4) 払込期日	2023年3月8日
(5) 償還期限（年限）	2030年3月8日（7年）
(6) 利払日	毎年3月8日及び9月8日
(7) 取得格付	AA-（株式会社日本格付研究所） A+ （株式会社格付投資情報センター）
(8) 引受会社	野村證券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社
(9) 財務代理人	株式会社三井住友銀行
(10) 資金使途	全額を2023年3月末までに償還予定のコマーシャルペーパーの償還資金の一部に充当

グリーンボンド発行に関するお知らせ（2023年2月1日発表）
https://www.asahigroup-holdings.com/pressroom/2023/0201_2.html